Communiqués de presse
Lagardère réussit le lancement de son émission obligataire à 7 ans
Corporate et autres activités, Finance
Paris, le 14 juin 2017
Lagardère réussit aujourd’hui le lancement d’une émission obligataire d’un montant total de 300 millions d’euros à échéance
7 ans (juin 2024), avec un coupon annuel de 1,625 %.
Le livre d’ordres a atteint un montant supérieur à 1 milliard d’euros, soit un taux de sursouscription de plus de 3,3 fois.
Le succès de cette émission obligataire démontre la confiance des investisseurs dans la stratégie du groupe Lagardère et dans la solidité de son profil financier. Le coupon de 1,625 % est le plus faible obtenu par la société depuis son premier accès en 2009 au marché obligataire européen.
Le produit de cette émission aura vocation à être affecté aux besoins généraux de l’entreprise, notamment au remboursement de l’emprunt obligataire émis en 2012 et venant à échéance en octobre 2017.
Cette nouvelle émission permettra à Lagardère d’allonger la maturité moyenne de son endettement tout en abaissant le coût moyen de son endettement long terme et de maintenir sa liquidité.
Crédit Agricole CIB et Natixis sont les coordinateurs globaux de cette opération, avec Commerzbank et ING en tant que teneurs de livres.
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Il se structure autour de quatre métiers : Livre et Livre numérique ; Travel Retail ; Presse, Audiovisuel, Digital et Régie publicitaire ; Sports et Entertainment.
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